行業(yè)概況

——地?zé)崮?/a>定義及分類

地?zé)崮?/a>(Geothermal Energy)是由地殼抽取的天然熱能，這種能量來(lái)自地球內(nèi)部的熔巖，并以熱力形式存在。

地熱能是清潔的可再生資源，地?zé)豳Y源賦存條件復(fù)雜。按照地質(zhì)結(jié)構(gòu)，地?zé)豳Y源可分為淺層地?zé)?/a>、水熱型地?zé)?/a>、干熱巖型地?zé)?/a>三大類：

——地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)利用形式

近年來(lái)，我國(guó)地?zé)崮艿拈_(kāi)發(fā)利用發(fā)展加快，成效顯著。地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)利用形式主要分為直接利用和間接利用，目前國(guó)內(nèi)以直接利用為主。直接利用包括地?zé)峁┡?/a>、地?zé)徂r(nóng)業(yè)、地?zé)?/a>醫(yī)療、地?zé)?/a>工業(yè)、溫泉開(kāi)發(fā)等形式，間接利用即地?zé)?/a>發(fā)電利用。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析

地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)利用產(chǎn)業(yè)上游主要為材料/零部件生產(chǎn)，地質(zhì)勘察、地?zé)峁こ淘O(shè)計(jì)、施工等;中游為地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)利用，主要有地?zé)峁┡?/a>項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)、溫泉開(kāi)發(fā)以及地?zé)岚l(fā)電等;下游主要是各類應(yīng)用領(lǐng)域，包括民用、商業(yè)、工業(yè)等。地熱能開(kāi)發(fā)利用產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖如下：

地?zé)崮?/a>開(kāi)發(fā)利用產(chǎn)業(yè)鏈上游主要有壓縮機(jī)、地源熱泵等核心零部件廠商以及其他零部件廠商，代表性廠商有偉星新材、公元股份、冰山冷熱、漢鐘精機(jī)、海立股份、盾安環(huán)境等;產(chǎn)業(yè)鏈中游則是地?zé)崮?/a>開(kāi)發(fā)利用運(yùn)營(yíng)商，主要有地大熱能、中石油、中石化、恒有源、開(kāi)山股份等;產(chǎn)業(yè)鏈下游為民用領(lǐng)域、工業(yè)領(lǐng)域以及商業(yè)領(lǐng)域等。

行業(yè)發(fā)展歷程：進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段

在人類開(kāi)發(fā)利用各類能源的過(guò)程中，地熱能逐漸得到世界各國(guó)的重視。自20世紀(jì)中葉以來(lái)，地熱能的開(kāi)采使用成為了新能源領(lǐng)域的一個(gè)重點(diǎn)。中國(guó)地?zé)崮墚a(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程主要分為以下四個(gè)階段：

行業(yè)政策背景：加大地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)利用

近年來(lái)，國(guó)家頒布多項(xiàng)政策法規(guī)支持我國(guó)地?zé)崮艿拈_(kāi)發(fā)利用，明確了地?zé)崮茏鳛?a href="http://xldcn.com/t/可再生能源.html" >可再生能源在我國(guó)發(fā)電與供暖方面的重要地位，明確提出“十四五”期間探索深化地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)利用。相關(guān)政策如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——地?zé)?a href="http://xldcn.com/t/資源.html" >資源儲(chǔ)量豐富

根據(jù)中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局區(qū)域地?zé)嵴{(diào)查成果顯示，中國(guó)大陸336個(gè)主要城市淺層地?zé)崮?/a>年可采資源量折合7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，可實(shí)現(xiàn)供暖(制冷)建筑面積320億平方米，其中黃淮海平原和長(zhǎng)江中下游平原地區(qū)最適宜淺層地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)利用。大陸水熱型地?zé)崮?/a>年可采資源量折合18.65億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，埋深3000-10000m干熱巖型地?zé)崮?/a>基礎(chǔ)資源量約為2.5×1025J(折合856萬(wàn)億噸標(biāo)準(zhǔn)煤)，其中埋深在5500m以淺的基礎(chǔ)資源量約為3.1×1024J(折合106萬(wàn)億噸標(biāo)準(zhǔn)煤)。

——中國(guó)地?zé)崮?/a>直接利用情況分析

中國(guó)地?zé)豳Y源十分豐富，利用方式以直接利用為主，地?zé)豳Y源直接利用連續(xù)多年位居世界首位。根據(jù)2023年9月召開(kāi)的世界地?zé)岽髸?huì)數(shù)據(jù)，截至2021年底，中國(guó)地?zé)崮?/a>直接利用能力折合100.2吉瓦，連續(xù)多年位居世界首位。根據(jù)2024年5月發(fā)布的《中石化日?qǐng)?bào)》數(shù)據(jù)，截至2022年底，中國(guó)地?zé)?/a>能直接利用能力折合為100.2吉瓦，與2021年持平。經(jīng)初步核算，2023年中國(guó)地?zé)?/a>能直接利用能力折合約110.22吉瓦。

——中國(guó)地?zé)崮?/a>間接利用情況分析

地?zé)岚l(fā)電方面，截至2020年底，全國(guó)地?zé)?a href="http://xldcn.com/t/發(fā)電.html" >發(fā)電裝機(jī)容量為44.56MW;根據(jù)中國(guó)科學(xué)院院士表示，截至2022年底我國(guó)地?zé)岚l(fā)電裝機(jī)容量約53.45MW。

結(jié)合“十四五”對(duì)地?zé)岚l(fā)電的規(guī)劃，前瞻初步核算2023年中國(guó)地?zé)崮馨l(fā)電利用裝機(jī)容量約61.47MW。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：集中在北京、上海等地

從中國(guó)地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)利用產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)區(qū)域分布情況來(lái)看，北京、河北、江蘇、上海、浙江等地匯聚了較多的配套企業(yè)，產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)較好。北京地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)利用代表性企業(yè)有中石化、中石油等;長(zhǎng)三角區(qū)域有開(kāi)山股份、雙良節(jié)能、漢鐘精機(jī)等產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè);東北地區(qū)的遼寧和吉林也有冰山冷熱、長(zhǎng)白山等代表性企業(yè)。

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)：中國(guó)石化市場(chǎng)份額第一

目前國(guó)內(nèi)地?zé)崮?a href="http://xldcn.com/t/開(kāi)發(fā)利用.html" >開(kāi)發(fā)利用主要形式為地?zé)峁┡?/a>。根據(jù)世界地?zé)岽髸?huì)數(shù)據(jù)，截至2021年底，我國(guó)地?zé)峁┡?/a>(制冷)能力達(dá)到13.3億平方米，初步核算2023年約16.5億平方米。結(jié)合各公司公布的數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)石化地?zé)?a href="http://xldcn.com/t/供暖.html" >供暖面積占比約為6.06%，位居行業(yè)第一;萬(wàn)江集團(tuán)和陸特新能占比分別為5.45%和5.21%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

——行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

未來(lái)，中國(guó)地?zé)崮?/a>開(kāi)發(fā)利用行業(yè)將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢(shì)：

——直接利用發(fā)展前景：預(yù)計(jì)到2029年地?zé)崮苤苯永醚b機(jī)容量達(dá)170.1吉瓦

基于政府規(guī)劃，前瞻預(yù)計(jì)2024-2029年中國(guó)地?zé)嶂苯永?/a>裝機(jī)容量年均復(fù)合增速約7.5%，到2029年有望達(dá)170.1吉瓦。

——發(fā)電利用發(fā)展前景：預(yù)計(jì)到2035年有望達(dá)181.44MW

展望未來(lái)，根據(jù)2021年9月國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)地?zé)崮?a href="http://xldcn.com/t/開(kāi)發(fā).html" >開(kāi)發(fā)利用的若干意見(jiàn)》，到2025年，全國(guó)地?zé)崮馨l(fā)電裝機(jī)容量比2020年翻一番，預(yù)計(jì)達(dá)90.72MW;到2035年，地?zé)崮馨l(fā)電裝機(jī)容量再比2025年翻一番，有望達(dá)181.44MW。